Агентът на Държавна агенция "Национална„Национална сигурност"сигурност“, Миа Язова, разследва бежански канал в Смолян и попада в разгара на разследване: неин главен заподозрян е бил зверски убит. Миа решава да помогне на комисар Филип Чанов, който се занимава със случая. Отначало Филип не е въодушевен от намесата ѝ, но постепенно открива, че уменията ѝ в криминологията и разпитите могат да бъдат много полезни. Той и Миа се сближават. Открита е втора жертва, а Миа открива, че арестуваният бежанец не е извършителят. Изчезва дете, появява се трети труп. Примката се затяга и близките на Филип стават заподозрени. Дъщерята на Миа се запознава с местен младеж, който може да се окаже свързан с престъпленията. Миа и Филип трябва да работят в екип и да не пропускат нито една следа, ако искат да открият убиеца. Но дали са готови за истината?