[[Файл:Ivan-Mihailov-monument-closeup.jpg|мини|Паметник на Иван Михайлов в Борисовата градина, София.]]
През август 1943 година старият лидер на ВМРО [[Иван Михайлов (ВМРО)|Иван Михайлов]] пристига като неправителствено лице от Загреб в Германия и сондира мнението на немските специални служби за организирането на Македония като отделна автономна държава и за създаването на няколко батальона редовна войска въоръжени от германските власти и под техен оперативен контрол. Такива разговори се водят и в [[София]] между представители на Централния комитет на ВМРО и германски високопоставени лица. Българското правителство също е известено. ВСлед резултатразговори намежду [[Димитър Цилев]] и [[Георги Димчев]] с немски представители се товапристъпва към ротитеформиране на „Охрана“доброволчески вдружини във Воден и Лерин, Костуркато пристигат доброволци и Воденот саБитоля формирании триЦарство доброволческиБългария.<ref>{{cite батальонаbook на|title=Клио ВМРО,срещу вТемида. тяхнаАнтон помощКалчев сахуманист изпратениили отпрестъпник България|last=Даскалов офицерски|first=Георги кадри.|year=2013 |publisher=Военно издателство |location=София |isbn=978-954-509-504-7 |pages=150-161 }}</ref>
== Реорганизация на Охрана ==
След капитулацията на Италия през есента на 1943 г. италианската окупационна зона е заета от германски части. С помощта на немските власти селските опълченски роти на Охрана в Костурско са реорганизирани в териториална отбрана и превъоръжени, скоро след това така са устроени и тези в Лерин и Воден. Милициите на териториалната отбрана от Костур и Воден вече не само продължават да се защитават и справят успешно, но започват да действат и активно срещу набезите на четите на ЕЛАС.
В юни 1944 г. дейци на ВМРО се срещат с командващия немските части във Воден и обсъждат формирането на доброволчески корпус с ядро трите действащи батальона, който да бъде разгърнат в Западна Македония за противодействие на частите на ЕЛАС. Това е съвсем навременна мярка, тъй като през лятото на 1944 година частите на ЕЛАС, превъоръжени и постигнали временно единомислие с националистите с помощта на английски инструктори предприемат офанзива срещу териториалната отбрана на населението. В станалите сражения българите дават жертви и дори една териториална единица от 28 души е обкръжена и попада в плен според доклада на полковник Мирчев до щаба на армията от 5 юни. На 21 август гръцки паравоенни формирования нападат село [[Черешница (дем Костур)|Черешница]], защитавано от бойци на Охрана. При ожесточеното нападение гърците твърдят, че са убили 20 души и пленили 300. Селото е разорено. През септември ЕЛАС нападат и по техни сведения изваждат от строя две роти от териториалната отбрана на Воден.
