Годината е 1967. [[Виетнамска война|Виетнамската война.]]. Kапитан Уилард (Мартин Шийн), специален агент, e изпратен в [[Камбоджа]] да убие странстващия полковник Уолтър Кърц (Марлон Брандо). Уилард е назначен на борда на патрулна лодка с командващ (Алберт Хол) и трима безпомощни войници (Фредерик Форест, Сам Ботъмс и Лорънс Фишбърн). Tе са ескортирани от въздушен патрул, ръководен от [[полковник]] Килгор (Робърт Дювал – изперкал командир, който е луд по Вагнер, сърфинга и напалма). След като наблюдава сюрреалистично шоу с момичета на „Плейбой“ и анархична битка с виетконгците, Уилард най-после се добира до Кърц.
